Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней восточной медицины, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный своим упрямством.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба всего Чайнатауна. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом обывателей. В этом клубке лжи и предрассудков только они могут докопаться до правды.