1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в мир, где сталкивается с неведомой жестокостью. Чтобы раскрыть это дело, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой.